威孚高科:高壁垒、高分红,将受益于重卡景气周期

2020-03-30 18:07:53

中泰证券指出,联营企业壁垒高,业绩稳健、分红率高。基建回升、国三重卡治理,重卡景气度将持续。重卡保有量将提升至800万辆,对应更新换代需求为100万辆。环保升级,多项业务长期受益。四季度业绩有望扭转。公司主要利润来源联营企业博世汽柴与主营产品将受益于重卡行业的高景气度。随着下游去库存结束以及LNG重卡抢装结束,叠加2018年Q4低基数的影响,预计2019Q4公司业绩有望扭转。预计公司2019/2020/2021年净利润为22.86/23.08/23.94亿元,对应EPS为2.27/2.29/2.37元,给予“买入”评级。

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