远光软件:国网电商入主加速 目标价17.4元

2020-03-30 18:10:43

国金证券发布远光软件的研报,预计公司2019-2021年实现归母净利润2.27/3.27/4.52亿元,给予目标价17.4元,对应2020年45倍估值,首次覆盖,给予买入评级。投资逻辑如下:

1、远光在电力特大型财务软件行业龙头地位稳固,2019Q4进入业绩增长快轨。

2、国网进入电力物联网建设时期;国网74号文加速建设进程,2020年电力信息通信投资提升29%,拉动公司订单提升。

3、国网电商入主远光,展开四个方面合作;国网八号文推进混改,有望加速资源整合。

4、区块链技术渐受重视,远光为国网电商提供技术支持,打开成长空间。

5、新电改有望重新快速推进,将带动公司能源互联网板块业绩增长。

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