移远通信:无线模组破局者,物联网产业弄潮儿

2020-03-30 18:10:44

国金证券发布移远通信的研报指出,物联网行业爆发,模组领域技术+应用双轮驱动,国内玩家逐步主导全球市场。行业壁垒加深,公司核心竞争力贯穿研发-销售-制造环节。三年内有望实现出货、收入行业双第一,长期看产业链垂直整合将打开利润空间。公司业务演进分三阶段:做大规模-提高毛利-拉升净利。未来三年公司仍处规模扩张期,预测无线模组出货量将从2018年4800万增长到2021年1.6亿,出货量全球市场份额预计将达50%,营收份额30%。同时,公司布局谋篇长远发展,向下进入智能制造,向上布局应用服务,有望通过产业链垂直整合进一步打开利润空间。研报给予公司2021年目标价为330元,市值300亿,首次覆盖予以“买入”评级。

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