五大券商周三看好的六大板块

2020-03-31 14:09:38

电力设备行业点评:特斯拉签约宁德时代 一场如期而至的盛会

类别:行业机构:平安证券股份有限公司研究员:朱栋/皮秀日期:2020-02-04

事项:

2月3日,宁德时代发布关于公司与特斯拉开展业务合作的公告,宣布已与Tesla,Inc.

签署《Production Pricing Agreement(China)》,协议中约定,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

平安观点:

特斯拉本土化进程再提速,2H20 国产Model 3 有望搭载中国“芯”:在宁德时代的公告中,对双方此次签署协议的具体表述为:目前,宁德时代、Tesla, Inc.

已签署该协议,尚需特斯拉(上海)有限公司签署;在协议约定的期限内,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池,具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准;供货有效期限:2020 年 7 月 1 日至 2022 年6 月 30 日。该协议透露出以下几点:1)特斯拉已正式选择宁德时代作为其在华的动力电池供应商,这与之前报道的两方高层会见以及产品方案对接消息相衬映;2)特斯拉先前表示计划将国产Model 3 零部件的本土化率从目前的30%,提升到年中的70%,直至2020 年底实现100%,作为占据整车成本近40%的动力电池即是特斯拉提升本土化率计划的关键一环,预计后续电机电控等零部件的本土化进程会进一步加速;3)协议自三季度开始供货,对应应不晚于二季度完成配套车型上公告,届时宁德时代的811 圆柱电池解决方案或将亮相。

相继引入LG、宁德,降本诉求愈发强烈:2019 年之前,特斯拉的动力电池由松下独供,在19 年传出特斯拉要求电池降价&松下出于投资回报率的考虑暂停对Gigafactory 追加投资后,特斯拉的在华产Model 3 于19 年下正式引入了LG,而今时隔不久又新增引入了宁德时代。将中日韩三大动力电池巨头齐聚一处,带来供应链管理维护复杂度大幅提升的背后,是特斯拉对加速降本的强烈诉求——从Model S 到Model 3,从豪华车型到平价车型,价格的敏感度在持续增强,降本的快慢对其终端的起量影响至深。因此,宁德时代的入局,或将激起一场价与量的盛大波澜。

宁德实现大满贯配套,全球化只争朝夕:2019 年国内的动力电池市场上,宁德时代占据了半壁江山,实现装机量近32GWh,客户涵盖一众合资车企和一线自主品牌,在全球一线车企客户中独缺特斯拉,这次的签约意味着其对全球头部电动车企的全覆盖,以特斯拉2020/2021 年在华10/20 万辆产销规模测算,按宁德配套占比1/2 计,对应动力电池装机增量在3/6GWh。考虑到特斯拉柏林工厂和宁德时代德国工厂的建设推进,我们认为双方的合作在2021 年有望顺势拓展至欧洲乃至美国市场。

投资建议:特斯拉牵手宁德时代,世界级巨头的强强联合将进一步加快产业化进程,使终端消费者获益,带动销量的有力增长。在板块预期得到提振的同时,建议更多关注车型销量的变化,对应预期到基本面的双重共振,建议关注宁德时代当升科技杉杉股份璞泰来新宙邦恩捷股份星源材质汇川技术卧龙电驱

风险提示:1)疫情影响时间延长的风险:若疫情中短期内没有得到有效控制,可能导致企业复工时间和消费者购买需求的延后,对新能源汽车产业链的复苏造成负面影响;2)政策力度不及预期的风险:如果国内外政策对实现新能源汽车支持力度软化或改变,导致政策出台力度低于预期,将显著影响新能源汽车市场整体规模;3)行业复苏缓慢带来的产业链坏账风险:行业调整期对企业的融资能力和现金流是一大考验。现金流短缺、产品质量较差的企业有破产风险,可能给产业链带来坏账隐患,影响相关企业的盈利能力。

2020年新能源行业事件快评:疫情大背景下 新能源核心资产蓄势待发

类别:行业机构:国信证券股份有限公司研究员:方重寅/居嘉骁日期:2020-02-04

事项:

受疫情影响,中央及地方政府陆续发布延迟企业复工的通知:1 月26 日,国务院办公厅通知春节假期延长至2 月2 日,3 日起正常上班;1 月30 日,能源局下发《关于切实做好疫情防控电力保障服务和当前电力安全生产工作的通知》,敦促电力相关公司确定复工复产时间节点,及时修订施工作业方案,重新确定合理工期,严禁抢进度、赶工期。

国信电新观点:新能源产业整体受疫情复工延期影响较小,特斯拉利好产业链超预期,叠加国内可再生能源政策、装机数据、钢价成本跌价超预期。各新能源子行业多重基本面边际向好下,重点推荐:受益于锂电全球供应链机会标的以及锂电池优质龙头企业宁德时代国轩高科璞泰来新宙邦亿纬锂能等,同时重点推荐钴产业链弹性标的以及新型导电剂行业的龙头公司寒锐钴业华友钴业天奈科技道氏技术等;引领全球市场的零部件企业日月股份天顺风能,以及国内处于快速成长期的整机企业运达股份天能重工,盈利能力将显著改善的金风科技泰胜风能;建议关注国内装机弹性相关标的+异质结核心供应商相关标的+优质运营商资产,建议关注阳光电源捷佳伟创通威股份林洋能源

评论:

新能源汽车:疫情影响小,特斯拉超预期利好产业链从供需角度看,新能源汽车板块受疫情影响较小。需求端,由于行业一季度为传统淡季,销量占全年占比普遍较低,同时由于今年抢装趋势不明确,受去年同期抢装高基数影响同比出现下滑的概率较大;供给端,一方面动力电池目前处于去库存阶段,疫情对产能影响较小,另一方面锂电产业链在湖北地区产能布局较少,疫情对产能影响主要在于延迟复工,预计会有1-2 周的冲击。

从海外角度看,特斯拉19Q4 业绩超市场预期,Q4 实现营业收入73.85 亿美元,同比增长2.2%,实现盈利1.05 亿美元,同比下滑2%,全年实现营收245.78 亿美元,同比增长14.5%,净利润亏损8.62 亿美元。特斯拉在电话会议中也提到,将引入CATL 作为合作伙伴,将进一步提升国产化率。

整体上看,由于德国、法国、爱尔兰等国新能源汽车补贴政策边际向好、欧洲车企陆续公布电动化大战略以及特斯拉产业链推进进度超预期,海外市场有望改变以往特斯拉一枝独秀的局面,海外供应链的崛起为国内锂电公司打开了新市场,无论是大众MEB 平台、宝马供应链还是特斯拉产业链均有望从2020 年起快速放量,海外相对稳定、优质的供应体系将为供应链公司提供利润保障,是支撑行业景气度提升的重要原因;而之前市场普遍对明后年国内市场的增长存在一定疑虑,伴随国内财政补贴政策退坡趋缓,特斯拉引领的爆款车型拉动以及存量出租车、公交车替换和B 端采购预期加强,国内新能源汽车市场预期有望逐步提升。

重点推荐受益于锂电全球供应链机会标的以及锂电池优质龙头企业:宁德时代国轩高科璞泰来新宙邦亿纬锂能等,同时重点推荐钴产业链弹性标的以及新型导电剂行业的龙头公司:寒锐钴业华友钴业天奈科技道氏技术等。

风电:疫情影响原材料端超预期降本,关注风电零部件肺炎疫情的控制导致产业工人、专业物流和项目施工人员返程延迟10-15 天,加上湖北地区的区域性人口流动限制措施,预计对风电行业Q1 的整体交付量会有30-40%左右的负面影响,占全年整体的10-15%,上述体量将主要在后面几个季度得到陆续弥补,因此对中长期的交付量和营业收入没有影响。同时由于疫情控制对于钢价需求的打压,将利好行业的成本控制。钢铁相关原材料成本约占风电结构件制造成本的60-70%,约占风电整机企业制造成本的45-60%,2020 年内的零部件和整机的采购价格均已经锁定,因此对2020 年的公司业绩将有成本端的利好。

建议关注引领全球市场的零部件企业日月股份天顺风能,以及国内处于快速成长期的整机企业运达股份天能重工,盈利能力将显著改善的金风科技泰胜风能

光伏:机遇大于挑战,国内终极抢装逻辑依旧强势1、 疫情影响短期供给,而不改长期需求。受疫情影响,多地延迟一周复工,其中包括江苏、内蒙及安徽等光伏重地。

目前晶硅产业链上游及重资产环节如硅料及玻璃等,因不可较快启停,故依然保持接近满产的生产水平;中游硅片环节存在近一周供给滞后;电池、组件及逆变器等环节,因产能弹性大,短期供应受影响程度较小。

需求方面,截至2019 年年末及2020 年1 月初,虽印度市场突发加征进口关税,但印度单一市场的不确定性对全球光伏需求影响较小,及时一季度为传统淡季的情况下目前国内组件厂商海外订单依旧处于饱满状态,整体产销属紧平衡状态。国内市场受疫情影响,2020 年Q1 装机节奏将受到影响,但反观2019 年,光伏新增并网30.22GW(同比-45.6%),而在1-11 月17.96GW(同比-112.8%),即在2019 年12 月全国并网12.96GW,同比增长116%,单月并网容量规模创历史新高,国内抢装规模也超市场预期。故对于2020 年Q1 装机若存在推迟,在2020 年Q2 行业装机冲回或将为大概率事件,即疫情仅影响装机节奏,而不影响装机总量。另外,目前行业层面已向有关部门提交“关于延迟光伏竞价项目330 并网时间或取消相关降价措施的呼吁”,对于2020 年330 抢装电价或存在调整预期,建议后续积极关注相关部门回复及法文。

2、 政策出台超预期,2020 年国内新能源装机终极抢装预期不改。2020 年春节法定节假日前一周,财政部、国家发改委、国家能源局先后文。就存量电站补贴问题,提出“取消目录管理,改为补贴清单模式”解决方案;就2020 年竞价项目补贴总额提出问题,提出“沿用19 年的竞价模式且补贴总额下调”方案,使得相比19 年,20 年的竞价周期提前了2 个月。一系列光伏政策超预期下发,有助于提前确定国内光伏装机市场需求,2020 年终极抢装逻辑将进一步落地。

综上所述, 疫情短期影响而不改全年预期,2020 年光伏需求端增长迅速,产业链四条主线强逻辑待验证:A、2020 年国内战场将逐步成为光伏行情主焦点,光伏行情更应关注国内市场弹性标的及拥有个体α 标的;B、2019 至2020 年,随着异质结及PERC+等新技术导入,设备厂商将率先受益于新产品订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的。C、电池片环节预期已至低点,关注上游产能及技术产品超预期释放带来的成长空间。D、“确权”文件下发及平价时代渐近,高现金流质量电站运营资产占比提升显著,运营资产现金流质量受补贴影响将边际走弱,建议关注国内优质运营商资产。推荐四条主线逻辑下的标的:阳光电源捷佳伟创通威股份林洋能源

风险提示

1、宏观经济波动、重大自然灾害、传染疫情等系统性风险;2、政策利好,收购整合、外延扩张等可能低于预期;3、单边主义盛行下,海外需求国加征进口关税风险等。

有色金属周报:疫情蔓延基本金属短期承压 避险情绪升温或推动金价上行

类别:行业机构:长城证券股份有限公司研究员:吴轩/孙志轩日期:2020-02-04

国内疫情不断蔓延 基本金属短期承压:近期新型冠状病毒疫情不断蔓延,春节企业复工时间延后,市场对有色金属下游消费担忧加剧,上周LME铜/铝/铅/锌/锡/镍分别大跌11.30%/4.46%/5.20%/9.12%/7.56%/8.22%。本周国内期市与股市迎来春节后开市,受悲观情绪影响或出现短暂恐慌,但从目前来看疫情对国内经济影响较为短期,且疫情结束后中央有望加大逆周期调节力度对冲经济下行压力,中长期来看有色金属行业受冲击有限,本轮调整后或迎来重新布局机会,建议关注基建相关性较强的铜板块。

美联储按兵不动 避险情绪或助推金价上行:周内美联储年内首次议息会议按兵不动,由于通胀始终低于2%目标水平,经济数据方面制造业指数仍表现疲软,中短期内料将维持低利率水平;欧洲方面,1 月31 日英国正式脱欧,脱欧疑云负面影响或逐步消退,欧洲各国1 月制造业PMI 呈边际回暖态势,但仍处于荣枯线以下,全球低利率环境仍将维持。随着新型冠状病毒疫情蔓延,美国宣布进入国家公共卫生紧急状态,全球资本市场动荡,由于疫情短期内仍存较大不确定性,避险情绪或进一步升温推升金价向上冲击,建议关注银泰黄金、山东黄金中金黄金紫金矿业

估值回落历史低位 建议关注优质加工股投资机会:受疫情引发恐慌情绪影响,金属加工板块估值显著回落,部分优质标的或被严重低估,我们建议重点关注低估值且业绩稳健的加工类个股,继续坚定推荐“与宝钢牵手加速汽车轻量化进程的镁业龙头”-云海金属、“向军工新材料及高端设备进军的铜加工龙头”-楚江新材、“成本优势铸造壁垒,产能投放预期强烈的铜管龙头”-海亮股份、“改造升级热轧产能,发力高端用铝市场的铝板带箔细分龙头”-明泰铝业

风险提示:美国经济持续超预期 国内疫情蔓延超预期

工程机械:复盘SARS 疫情对工程机械影响几何

类别:行业机构:东吴证券股份有限公司研究员:陈显帆/周尔双/朱贝贝日期:2020-02-04

复盘SARS,疫情对企业影响有限

2003 年非典开始于02 年11 月,但爆发是在3-5 月份,6 月份基本平息,持续约半年。03 年3-5 月份期间,工程机械的主要下游——房地产、基建等开工没有受到太大影响;当时工程机械的主要品种装载机的销量仍保持30-50%的较高增速,并且在疫情结束后的几个月销量增速达70%以上,存在明显的补缺口效应。相关业绩好的公司在疫情影响期间走势强势,甚至出现上涨。

新型肺炎疫情主要影响2 月份机械企业和下游的复工2019-nCOV 与SARS 最大的不同之处在于,此次疫情的爆发期正值春节期间,主要疫区封城及全国性的延期复工将显著影响企业和下游的开工。按以往经验,2 月主要为节后开工潮,销售高峰一般在元宵后一个月。

20 年春节时间比较早,如果没有疫情的话,主要影响都集中在1 月份,2月份将是环比大幅提升的销量旺季。而疫情影响下,全国大部分地区都推迟至2 月9 号以后复工,对2 月销售的影响在10 天以上。参考历史数据,我们假设1 月环比下滑40%,2 月环比增长20%,则1-2 月份同比将下滑13%左右,对Q1 影响较大。

短期销量承压,旺季后移,全年需求仍乐观

生产方面,主要工程机械企业基本按照地方要求延迟至2 月10 号复工,但部分企业小批量生产已经开始;主机厂目前库存充裕,零部件厂商本地员工过年期间已安排加班加点。需求方面,下游开工情况短期会有不同程度推迟,同时主机厂发货物流受到一定限制,故短期销量会有影响。

旺季后移,全年整体需求仍乐观。Q1 通常是工程机械的销售旺季,在全年销量中的占比达30%,这次疫情对Q1 销量产生较大影响;但疫情缓解后,基建托底经济作用明显、环保加速更新需求仍在,参考03 年SARS时期的经验,我们认为销售旺季将后移,全年需求仍然乐观。

投资建议:重点推荐【三一重工】:全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;出口不断超预期;行业龙头估值溢价。【恒立液压】国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量,增长可期。【中联重科】起重机、混凝土机龙头,混凝土机刚开始更新周期,塔机销量有望继续超预期。建议关注柳工、中国龙工。

风险提示:疫情影响持续;下游开工不及预期

房地产行业重大事件快评:疫情过后 “稳增长”的逻辑大概率会更强化

类别:行业机构:国信证券股份有限公司研究员:区瑞明日期:2020-02-04

事项:

2019年12月以来,湖北省武汉市出现新型冠状病毒疫情,并且在短时间内迅速蔓延,1月20日,国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山接受央视新闻采访时,肯定了新型冠状病毒肺炎人传人的可能。面对疫情冲击,1 月20 日至2 月3 日,沪深300 跌幅11.2%,申万房地产板块跌幅13.7%;春节长假期间,港股、美股市场亦大幅下跌。

我们的观点:

1)复盘2003 年“抗非典”期间行业基本面及地产股的表现对当下借鉴意义不大,原因:①2019 年中国宏观经济以及房地产行业的体量是2002 年的数倍乃至数十倍;②当前房地产行业所处的发展阶段与那时相比亦截然不同;③当前为防止疫情扩散所采取的管制措施,其严格程度远远超过2003 年;2)从小年夜至正月十五,历年来都是房企施工和销售的假期,因此我们认为,本次疫情若能在正月十五前夕显著好转,春节以来为防控疫情扩散而采取的人流管制措施对房地产行业的开工、施工和销售的影响就非常有限。面对疫情“黑天鹅”事件,地产股受情绪影响短期调整在所难免,但疫情过后,“稳增长”的逻辑大概率会更强化,届时政策逆周期调节的力度大概率会进一步加大,随后有望涌现房地产行业的“赶工潮”、“抢收潮”,展望全年,行业基本面难有显著下挫,以龙头为代表的优势地产股的基本面大概率仍有望实现增长;3)投资建议:根据主流卖方研究机构对房地产板块53 只地产股2020 年归母净利润的Wind 一致预期,截至2 月3 日收盘,板块2020 年动态PE 为5.3 倍,较2018 年10 月18 日的底部估值水平低了21.5%,创下历史新低,我们维持行业“超配”评级并认为以龙头为代表的优势地产股估值低廉、增长仍可期、中长期具备较好的投资价值,具体推荐品种参见我们前期发布的2020 年度策略《此情可待》。

评论:

复盘2003 年“抗非典”期间行业基本面及地产股的表现对当下借鉴意义不大我们认为,复盘2003 年“抗非典”期间行业基本面及地产股的表现对当下借鉴意义不大,原因:

①2019 年中国宏观经济以及房地产行业的体量是2002 年的数倍乃至数十倍。

从宏观经济来看, 2019 年GDP 总额89 万亿元,约为2002 年GDP 总额12 万亿元的7.5 倍;从房地产行业来看,2019 年全年,房地产投资累计完成额13 万亿元,约为2002 年房地产投资累计完成额0.8 万亿元的17.1 倍;施工面积89 亿平方米,约为2002 年施工面积9 亿平方米的9.6 倍;新开工面积23 亿平方米,约为2002年新开工面积4 亿平方米的5.4 倍;销售面积17 亿平方米,约为2002 年销售面积2.5 亿平方米的6.9 倍;销售额16万亿元,约为2002 年销售额0.6 万亿元的27.9 倍;龙头房企现阶段的规模已是“抗非典”前夕的数十倍,以万科为例(仅作列示用):2002 年万科的销售结算收入是44 亿元,到了2018 年达到了2846 亿元,是“抗非典”前的2002 年的64.4倍;

②从行业生命周期所处的阶段看,当前房地产行业所处的发展阶段与“抗非典”前夕相比亦截然不同。无论从人口红利、房改红利、土地资本化红利维度,还是从住户部门杠杆率、城市化率等维度观察,目前行业已步入成熟期,而2002 年、2003 年的行业则处在行业高速成长期;

③ 当前为防止疫情扩散所采取的管制措施,其严格程度远远超过2003 年。

疫情短期将对行业造成影响,疫情过后,“稳增长”的逻辑大概率会更强化

疫情发生以来,多省先后启动重大突发公共卫生事件一级响应,目前国家及各省对疫情严密防控,隔离手段非常严格,从新增疑似病例及治愈病例来看,疫情已得到初步控制,相信随着春暖花开、气温上升以及国家有力的防控,大概率能在较短时间内战胜疫情。

从小年夜至正月十五,历年来都是房企施工和销售的假期,这期间,大多数工地都处在停工状态,房企亦很少在这期间安排营销活动,因此我们认为,本次疫情若能在正月十五前夕显著好转,今年春节前夕即开始实施的为防控疫情扩散而采取的人流管制措施对房地产行业的开工、施工和销售的影响就非常有限。虽然面对疫情“黑天鹅”事件,地产股因受情绪影响短期调整在所难免,但疫情过后,“稳增长”的逻辑大概率会更强化,届时政策逆周期调节的力度大概率会进一步加大,随后有望涌现房地产行业的“赶工潮”、“抢收潮”,展望全年,行业基本面难有显著下挫,以龙头为代表的优势地产股的基本面大概率仍有望实现增长。

维持行业“超配”评级,继续推荐以龙头房企为代表的优势地产股

根据主流卖方研究机构对房地产板块53 只地产股2020 年归母净利润的Wind 一致预期,截至2 月3 日收盘,板块2020年动态PE 为5.3 倍,较2018 年10 月18 日的底部估值水平低了21.5%,创下历史新低,我们维持行业“超配”评级并认为以龙头为代表的优势地产股估值低廉、增长仍可期、中长期具备较好的投资价值,具体推荐品种参见我们前期发布的2020 年度策略《此情可待》。

风险提示

一、 若本文上述对疫情控制进程的判断表述过于乐观;二、 若房地产行业降温超出市场预期而政策又迟迟不转暖;三、上述策略建议所基于的研究框架为《区瑞明地产A 股小周期理论框架》,其核心假设在于——商品住宅开发仍是中国的支柱产业。若中短期崛起一个市场容量与商品住宅开发一样巨大、且能替代商品住宅开发对中国宏观经济拉动作用的行业,则上述研究框架失效,导致相应地策略建议亦失效。

计算机行业周报:重点关注疫情过后相关信息化建设

类别:行业机构:财通证券股份有限公司研究员:赵成日期:2020-02-04

投资要点:

一周回顾

本周A 股市场下跌,上证综指下跌3.35%,创业板综指下跌0.83%。29个中信一级行业中涨幅最大的是电子行业,涨幅为2.89%;周跌幅最大的是消费者服务行业,跌幅为8.69%,计算机行业跌幅排名第六,跌幅为3.10%。本周计算机子板块全线下跌。计算机设备下跌1.89%,计算机软件下跌3.96%,云服务下跌3.02%,产业互联网下跌2.09%。

行业重点点评

在医疗信息化方面:此次新型冠状病毒疫情有望促进院内信息化升级加速,催化新一轮区域卫生信息化建设。我们认为,以电子病历为核心的CIS 建设将是底座,而区位信息化建设为最终目标,而在疫情继非典后再次爆发,国家层面有望加强重视,相关系统的建设迫在眉睫。

在金融信息化方面:我们认为,在此次疫情发酵及蔓延阶段,银行网点的功能将逐步弱化,线上远程业务将成为银行满足客户需求的主要渠道。在利率市场化叠加互联 网金融的冲击下,中小银行相关的负债业务、资产业务以及中间业务均受到挤占,优质客户大量外流。而此次疫情产生所导致用户习惯的转移或将其逆势突围的最佳手段,其可通过加大信息化投入,提供差异化服务来获取大量用户基础及业务增量。而由此带来相关渠道类、管理类、业务类解决方案的建设也为银行IT 厂商带来增量。

核心观点及投资建议

对于此次疫情的蔓延,我们认为将会对医疗信息化、金融信息化两个子行业产生较为明显的影响,相关系统的建设有望循序推进。因此,我们建议在医疗信息化领域重点关注拥有明显三甲医院资源和深度布局互联网医疗的卫宁健康;在院内市场具有高市占率的创业慧康。在金融信息化领域重点关注银行IT 龙头长亮科技

风险提示:宏观经济波动风险;行业发展不及预期。

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